您当前位置: 首页 律师文集 行业新闻
文章列表

2019年境外上市融资方式有哪些?北京西城区境外上市流程是怎样的?

2019年3月24日  北京法律顾问律师   http://www.kinglawf.com/

  国内股份有限公司向境外投资者发行股票,并在境外证券交易所公开上市。我国企业境外上市有直接上市与间接上市两种模式。 境外上市的优势有适用法律更易被各方接受、 审批程序更为简单、 可流通股票的范围广、 股权运作方便以及税务豁免等。http://www.kinglawf.com/

  李志坚律师北京法律顾问律师,现执业于北京王伦律师事务所,不但拥有坚实的法学理论基础知识,而且也具有丰富的法律操作实践经历,擅长办理:公司法务等纠纷案件。从事律师工作始终秉承“正直、诚信、敬业”的执业理念,处理接受委托的每一个案件,勤于钻研法律、善于总结经验。深厚的法学功底、丰富的实践经验、良好的人品和过硬的业务能力,赢得了广大委托人的信任,获得委托人和社会各界人士的一致好评。

境外上市融资方式有哪些?

  1、融资租赁是指出租方根据承租方对供货商、租赁物的选择,向供货商购买租赁物,提供给承租方使用,承租方在契约或者合同规定的期限内分期支付租金的融资方式。想要获得租赁,企业本身的项目条件非常重要,因为融资租赁侧重于考察项目未来的现金流量,因此,租赁的成功,主要关心租赁项目自身的效益,而不是企业的综合效益。除此之外,企业的信用也很重要,和银行放贷一样,良好的信用是下一次借贷的基础。

  2、银行中小企业融资双方为了达成交易,可向银行申请签发银行,银行经审核同意后,正式受理银行承兑契约,承兑银行要在上签上表明承兑字样或签章。这样,经银行承兑的汇票就称为银行承兑汇票,银行承兑汇票具体说是银行替买方担保,卖方不必担心收不到货款,因为到期买方的担保银行一定会支付货款。银行承兑汇票中小企业融资的好处在于企业可以实现短、频、快中小企业融资,可以降低企业财务费用。

  3、不动产抵押不动产抵押中小企业融资是目前市场上运用最多的中小企业融资方式。在进行不动产抵押中小企业融资上,企业一定要关注中国关于不动产抵押的法律规定,如、等,避免上当受骗。

  4、股权转让股权转让中小企业融资是指中小企业通过部分股权而获得资金,从而满足企业的资金需求。中小企业进行股权出让中小企业融资,实际是想引入新的合作者。吸引直接投资的过程。因此,股权出让对对象的选择必须十分慎重而周密,否则搞不好,企业会失去控制权而处于被动局面,建议企业家在进行股权转让之前,先咨询公司法专业人士,并谨慎行事。

  5、提供担保提供担保中小企业融资的优势主要在于可以把握市场先机,减少企业资金占压,改善现金流量。这种贸易中小企业融资适用于已在银行开立信用证,进口货物已到港口,但单据未到,急于办理提货的中小企业。进行提货担保中小企业融资企业一定要注意,一旦办理了担保提货手续,无论收到的单据有无不符点,企业均不能提出拒付和拒绝承兑。

  6、开拓资金这部分资金主要来源于中央外贸发展基金。中小企业如果想通过这个渠道来融资,要注意,市场开拓资金主要支持的内容是:境外展览会、质量管理体系、环境管理体系、软件出口企业和各类产品认证、宣传推介、开拓新兴市场、培训与研讨会、境外投标等,对面向拉美、非洲、中东、东欧和东南亚等新兴的拓展活动,优先支持。

  7、相比其他的投资方式,爱投资互联网金融平台对申请融资的企业进行资质审核、实地考察,筛选出具有投资价值的优质项目在投融界等投融资信息对接平台网站上向投资者公开;并提供在线投资的交易平台,实时为投资者生成具有法律效力的借贷合同;监督企业的项目经营,管理风险保障金,确保投资者资金安全。爱投资创造的融资方式是让专业的机构做专业的事。一方面利用互联网公开的优势、开放性的优势,同时结合传统的金融机构在风险控制、信贷审核等等方面的专业度。爱投资作为一个投融资的平台,处在中间的结合的地位,两边是投资者和有融资需求的需求方,但是又和第三方的担保机构进行密切合作。具有多年的专业的风控能力,并且都是亿级以上的资金,对用户的投资进行专业性的担保。同时还和像信用评级机构、资产管理机构合作,为用户的投资信息提供全方面的解读,以及对资产处置后续提供保障。

境外上市流程是怎样的?

  第一阶段 初步洽谈

  (1) 初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈,建立初步联系。

  (2)投资控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩,企业自身的打算与设想等。

  (3)投资控股集团代表将根据企业的初步信息,做出简单的判断并提出初步建议。

  第二阶段 签订《委托境外上市意向书》

  投资控股集团代表与企业达成境外上市的共识后,双方签订《委托境外上市意向书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录,并根据企业的不同情况对该目录进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题,则需签署《保密协议书》。

  第三阶段 上报《境外上市推荐报告》

  在获得企业详细资料并实地调研后,本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐报告》,递交美国总部评审。当获得美国总部明确意向后,投资控股集团则发出商务函正式通知中国企业。

  第四阶段 尽职调查

  投资控股集团将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察,主要包括综合尽职调查(法律、行政、经营、生产、管理等方面)与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。

  第五阶段 签订委托上市合约

  在完成境内全部上市程序后,投资控股集团会安排代表与企业的法人代表签订《委托上市合约》,正式启动上市程序。

  第六阶段 财务的境外审理

  由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范,使其符合美国会计准则(US GAAP)。

  第七阶段 境外文件制作

  根据境内提供的文件资料,翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书如:三表、财务架构、发律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等(均由境外完成)。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。

  第八阶段 境外申报

  向美国证监会(SEC)申报。包括8K、Form3、Form4、13D、10Q。并取得股票代码及登记号。

  第九阶段 首期私募融资(PIPE)

  (1)私募准备工作:对上市公司进行形象建设与财经攻关,包括VI设计、专题片制作、专题报道、新闻发布会、安排路演等。

  (2)投资控股集团利用客户资源优势及专业优势,帮助企业向机构投资者、基金、个人投资者进行挂牌交易前的私募融资。遵照中国相关法律规定,境内私募仅限于企业内部之特定人员,人数限制在200人以内。

  第十阶段 上市后的工作

  (1)当企业获得首批资金,用于企业发展后,投资控股集团为企业上市后的股价的稳定继续做作维护工作。

  (2)投资控股集团将推动股价,力争让企业融得更多的资金,为企业快速发展和早日成功升板打下基础。

  李志坚律师 北京西城区知名律师,承办公司法务案例近千件,经验丰富,在办理案件中可以快速找到使案件得到正确解决的法律关系的切入点,使案件解决的结果符合法律公正本意,并且使当事人的合法利益得到最大的保护。http://www.kinglawf.com/


文章来源: 北京法律顾问律师
律师: 李志坚 [北京西城区]
北京王伦律师事务所
电话:
转载请注明出处  本文链接: http://www.kinglawf.com/art/view.asp?id=941993617185 [复制链接]


您可能对以下文章也会感兴趣
  • 1.2019年公司上市融资有哪些原因?北京西城区上市融资的利弊有哪些?
  • 2.2019年上市公司融资方式有哪些?非上市公司融资方式有哪些?
  • 3.2019年公司融资上市的风险是什么?企业上市融资要满足什么条件?
  • 4.中行引发境外上市公司“海归”梦想
  • 5.《上市公司治理准则》对监事会的议事规则的规定
  • 联系方式
    咨询热线:13520993788
    律师微信平台
    快速咨询
    All Right Reserved Copyright@2019 版权所有

    北京法律顾问律师


    法律咨询热线:13520993788 网站支持:大律师网 网站地图